管理咨詢行業作為典型的高智力服務行業，其主要目的是為企業或個人提供各種的咨詢、培訓服務，大到客戶單位的戰略規劃，小到薪資制度、員工培訓都有所涉及，為了與客戶單位建立長期、穩定的合作關系，形成企業自身的客戶管理體系，進而模式化、制度化的運作非常重要。知客CRM系統應用與管理咨詢行業，很重要的一個目的就是為企業在客戶的開發、維護的過程中，不制約於某個自然人，而是依托於一個整體，這個整體能夠為客戶提供專業、貼心的服務，營造統一的企業外部形象。從而增強客戶滿意度和品牌凝聚力。
曾經有位管理咨詢公司的銷售經理問過這樣一個問題，“外呼銷售團隊應該如何管理？我們的客戶經理每天要有很多的電話量要求，又有很多的公開課等活動要參與，事情一多起來，管理上就感覺抓了這頭，放了那頭，有什麽好的管理方法可以既能保證業績，又能保證效率？”其實，對於這個問題，很多具有管理經驗的銷售經理都能給出自己的見解。但是，如果配以一個輔助工具，那麽將會獲得更好的效果，這個工具就是知客CRM軟件。
隨著中國經濟的快速發展，企業愈來愈重視學習型組織的建設。因此，企業借助外"腦"或社會資源的力量來提升自身管理能力的需求不斷增大，但同時各種企業管理咨詢、培訓公司大量湧現，各種培訓、論壇等層出不窮，也加劇了行業內的競爭；如何不斷擴展客戶市場，提高客戶滿意度，保持客戶忠誠度，已經成為每個企業越來越關心的問題。借助知客CRM軟件，實現企業信息化，無疑將為企業提供極大的幫助。通過信息技術對各種數據信息進行加工處理，按照使用者、管理者的需要展示各種信息，無疑將大大的提高企業的生產力。
下面我們來簡單地說明一下CRM軟件是如何更好的解決管理咨詢培訓公司在銷售管理中遇到的問題。
對銷售人員的支持
1、 在知客CRM系統中記錄數量龐大的潛在客戶，不漏掉每個銷售機會。（銷售人員通過傳統方式記錄客戶數據，往往受到篇幅的限制，且不利於查詢，甚至自行記錄會漏掉很多客戶）
2、 銷售人員在知客CRM系統中記錄與客戶交往的每一個細節，從而幫助銷售人員記住與客戶溝通的每個細節，特別是跟進了很久的客戶。同時，對歷史聯系記錄的分析，也利於銷售人員對客戶意向程度的判斷。
3、 在知客CRM系統中將所有客戶按照重要程度進行分類，比如：資料客戶，未試聽潛在客戶，已試聽潛在客戶，意向客戶，單課客戶等，這樣我們的銷售人員在時間緊張的時候，可以通過客戶分類，快速將精力聚焦在重要客戶身上，提高工作成果效率。
4、 銷售人員在回訪客戶完畢後，不僅可以馬上在知客CRM系統中詳細記錄與客戶溝通記錄，還可以同時為下一次的客戶跟進設定回訪計劃，並通過系統提醒，用“電腦”代替“人腦”。
5、 通過知客CRM系統的客戶未聯系天數排序功能，隨時調出那些很久沒有聯系的客戶，保持合理的聯系周期，防止一些客戶被冷落。
6、 多種方式的客戶查詢，能夠讓知客CRM系統幫助銷售人員快速查詢到客戶信息，比如，客戶來電號碼、手機、企業名稱、姓氏等等。
7、 當客戶有了購買意向後，銷售人員可以在知客CRM系統中為這一次可能的成交建立一個銷售機會，寫明預計簽單的時間、金額、可能性等重要信息，並標明所處的階段，比如：初起溝通階段，需求明確階段，試聽體驗階段，商務談判階段，合同簽單階段等。
8、 銷售人員能夠通過知客CRM系統對可能簽約的客戶進行集中管理，並通過銷售機會所處階段的漏鬥分析，整體上觀察自己的銷售資源的健康情況。通過觀察處在接近簽約階段的銷售機會數量和金額，評估自己的預計銷售業績；通過觀察銷售機會在每個階段的數量和金額分布，評估自己的銷售機會資源是否充足，分布是否合理，能否保障長遠的業績。
9、 能夠實時了解到自己業績目標的達成情況，查詢到每個客戶每個訂單的每筆到帳。
10、 在知客CRM系統中為每筆待回款項制定回款計劃，方便提醒及時回款。
對銷售經理的支持
1、銷售經理需要分析與銷售有關的所有數據，制定銷售任務和計劃，通過知客CRM，營銷總監可以方便的了解到所有與銷售有關的統計數據和個人數據。主要應用的功能有：客戶管理、銷售漏鬥、團隊管理、行動匯總等。
2、利用客戶管理，營銷總監可以掌握其下屬部門的所有客戶信息和數據，包括客戶基本信息、聯系人信息、歷史拜訪記錄等；
3、銷售漏鬥，可以幫助營銷總監快速掌握其下屬部門的銷售機會，進而合理的安排銷售工作和計劃，提供數據支撐，協助營銷總監向上級匯報銷售工作；
4、團隊管理可以幫助營銷總監在一個統一的頁面，對下屬部門或某個商務經理進行整體分析，從最基礎的行動記錄到最終促成的訂單，進而得出全面分析結果。
公司領導主要關註點和應用功能
作為公司領導，主要關註的內容是公司當前的銷售概況，包括了銷售報表、銷售機會信息、團隊管理等全面的分析性信息。
1、 通過銷售漏鬥，可以實時了解到公司在一段時間內的銷售機會，以此形成決策的依據，銷售漏鬥如下圖：
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2、 團隊檢查，幫助公司高層了解到團隊的工作概況和細節；
3、 統計報表，客戶情況綜合統計、銷售報表，幫助老板總體把握，哪些區域的客戶開發的好、哪些行業的客戶占客戶比重達、哪些培訓產品或服務更受市場的歡迎。
4、 高層管理者可以通過工作流程，制定公司的各項辦事制度和流程。
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